STK [MUA +27,7%] - Mở rộng công suất, mảng sợi tái chế thúc đẩy tăng trưởng - Cập nhật
  • 2021-05-21T18:34:12
  • Phân tích doanh nghiệp
Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) và tăng giá mục tiêu thêm 28% nhờ (1) chúng tôi ghi nhận thêm nhà máy mới của STK (‘Unitex’) trong mô hình dự báo, (2) chúng tôi giảm dự báo chi phí vốn chủ sở hữu thêm 50 điểm cơ bản còn 12,5%, (3) chúng tôi tăng tỷ lệ nợ trong cơ cấu vốn mục tiêu do STK bước vào chu kỳ đầu tư XDCB mới, và (4) cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2022.