POW - KQKD của nhà máy nhiệt điện than tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm, phù hợp với dự báo của chúng tôi - Báo cáo KQKD
  • 2024-10-30T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • POW đã công bố kết quả doanh thu quý 3/2024 đạt mức 6,1 nghìn tỷ đồng (+7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 400 tỷ đồng (gấp 4 lần YoY). Chúng tôi cho rằng mức tăng 4 lần YoY của LNST sau lợi ích CĐTS chủ yếu là do công ty đạt mức lãi tỷ giá ròng là 340 tỷ đồng trái với mức lỗ tỷ giá ròng 65 tỷ đồng trong quý 3/2023, cùng với mức tăng trưởng sản lượng thương phẩm của các nhà máy điện, ngoại trừ Vũng Áng (do đợt bảo trì tổ máy phát điện số 2 của nhà máy này kéo dài từ giữa tháng đến giữa tháng 10).
  • POW đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2024 với doanh thu đạt 21,7 nghìn tỷ đồng (+1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1.069 tỷ đồng (+44% YoY), lần lượt hoàn thành 67%/75% dự báo cả năm của chúng tôi. Các kết quả trên phù hợp với dự báo hiện tại của chúng tôi. Nguyên nhân doanh thu gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước là do tổng sản lượng thương phẩm cũng gần như đi ngang (+2% YoY) vì sản lượng thương phẩm tăng mạnh của nhà máy Vũng Áng (+33% YoY) đã bù đắp cho mức giảm sản lượng của nhà máy NT2 (-23% YoY) và Nhơn Trạch 1 (-61% YoY). Chúng tôi cho rằng việc LNST sau lợi ích CĐTS ghi nhận mức tăng trưởng mạnh hơn so với doanh thu là do (1) việc ghi nhận mức lãi tỷ giá ròng 157 tỷ đồng, so với mức lỗ tỷ giá 68 tỷ đồng được ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2023, và (2) lợi ích cổ đông thiểu số đã giảm 70%. 
  • LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi 9 tháng đầu năm đạt 883 tỷ đồng (+26% YoY) hoàn thành 65% dự báo cả năm của chúng tôi. Lợi nhuận cốt lõi thấp hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi, do sản lượng thương phẩm đạt mức thấp hơn nhẹ so với dự kiến (chỉ hoàn thành 68% dự báo của chúng tôi). 
  • Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết, vì lỗ tỷ giá thấp hơn dự kiến có thể bù đắp cho lợi nhuận cốt lõi thấp hơn dự kiến.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với POW với giá mục tiêu là 13.800 đồng/cổ phiếu. 

Hình 1: Sản lượng điện 9 tháng đầu năm 2024 của POW

Triệu kWh

Q3 2023

Q3 2024

YoY

9T 2023

9T 2024

YoY

% dự báo 2024 của Vietcap

Sản lượng điện thương phẩm 

2.805

3.047

9%

     11.145 

     11.416 

2%

68%

Cà Mau 

1.015

1.188

17%

       4.114 

4.298

4%

66%

Nhơn Trạch 1 

73

111

51%

       563 

217

-61%

22%

Nhơn Trạch 2 

365

743

104%

       2.494 

1.921

-23%

93%

Vũng Áng 

1.030

606

-41%

       3.137 

4.169

33%

68%

Hủa Na 

192

266

38%

       399 

423

6%

77%

Đắk đrinh 

130

133

3%

       440 

388

-12%

79%

Nguồn: POW, Vietcap

Hình 2: KQKD 9 tháng đầu năm 2024

Tỷ đồng

Q3 2023

Q3 2024

YoY

9T 2023

9T 2024

YoY

% dự báo 2024 của Vietcap

Doanh thu  

5.679

6.061

7%

21.533

21.686

1%

67%

Giá vốn hàng bán 

-5.373

-5.764

7%

-20.078

-20.278

1%

67%

Lợi nhuận gộp 

307

297

-3%

1.455

1.408

-3%

60%

Chi phí bán hàng 

0

0

N.M.

0

0

N.M

N.M.

Chi phí G&A 

-149

-169

14%

-483

-480

0%

55%

Lợi nhuận từ HĐKD  

158

128

-19%

973

928

-5%

63%

Thu nhập tài chính

139

411

196%

385

617

60%

97%

  Thu nhập từ lãi

123

122

-1%

330

294

-11%

54%

  Lãi tỷ giá

8

241

2846%

15

243

1567%

N.M.

  Khác 

7

49

562%

41

80

95%

89%

Chi phí tài chính

-213

3

-102%

-489

-357

-27%

36%

  Chi phí lãi vay 

-134

-96

-28%

-391

-264

-32%

43%

  Lỗ tỷ giá

-73

99

-237%

-83

-87

5%

29%

  Khác 

-7

0

N.M.

-15

-6

-60%

N.M.

Thu nhập khác ngoài HĐKD  

-2

5

N.M.

142

80

-44%

22%

LNTT  

82

548

569%

1.011

1.268

25%

85%

  - Chi phí thuế thu nhập 

-30

-94

218%

-127

-156

23%

181%

LNST trước lợi ích CĐTS  

52

454

766%

884

1.111

26%

79%

  - Lợi ích CĐTS

30

-54

N.M.

-141

-42

-70%

N.M.

LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo

83

400

384%

743

1.069

44%

75%

LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi *

138

124

-10%

700

883

26%

65%

Nguồn: POW, Vietcap (* Không bao gồm các khoản phải trả một lần, bồi thường lỗ tỷ giá và bảo hiểm)

Powered by Froala Editor