GEX [KHẢ QUAN +18,2%] - Lãi từ định giá lại thấp hơn dự kiến từ VGC - Cập nhật
  • 2021-07-02T19:46:59
  • Phân tích doanh nghiệp
Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 13% dành cho CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) từ mức 30.000 đồng/cổ phiếu xuống 26.000 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN. Chúng tôi giả định giá VGC xuống 11% sau khi GEX cho rằng tiến độ tái cơ cấu của VGC có thể cần nhiều thời gian hơn dự kiến. Chúng tôi giảm ước tính lợi nhuận từ đánh giá lại từ việc hợp nhất VGC từ 1,4 nghìn tỷ đồng trong báo cáo cập nhật trước xuống còn 249 tỷ đồng sau nhận định của ban lãnh đạo tại ĐHCĐ gần đây của GEX.