- 2024-02-21T00:00:00
- Phân tích doanh nghiệp
- Chúng tôi giảm 4% giá mục tiêu cho CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) xuống 19.600 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi thấp hơn 4,3% (tương ứng -8,0%/-7,5%/0%/0%/0% vào các năm 2024/25/27/28). Tổng LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn do chúng tôi loại bỏ giả định hoàn nhập khoản dự phòng tồn kho trong giai đoạn 2024-2025, ảnh hưởng đến giả định crack spread nhiên liệu phản lực A1 cao hơn của chúng tôi vào năm 2024. |
Powered by Froala Editor